Everaldo é um homem solitário que trabalha como bilheteiro em uma pequena cidade. Sua única paixão é a troca de cartas com desconhecidos. A pacata rotina de Everaldo é alterada quando um anúncio de jornal o leva a iniciar correspondência com um homem misterioso. À medida que as cartas ficam mais intensas, essa correspondência fará com que Everaldo se confronte com uma situação totalmente inesperada.