Em pleno Regime Militar, Bob e Max são dois garotos de rua alienados da situação política do país, sem nenhum projeto ou preocupação com o futuro. Eles vivem do que faturam com pequenos roubos e trapaças, até que são abordados por Noele, uma mulher misteriosa que faz uma proposta a eles em troca de um trabalho aparentemente simples.