Filmado no Morro da Mangueira, RJ; o saxofonista, clarinetista, maestro e arranjador Paulo Moura conta fatos de sua vida e apresenta algumas músicas. Apresentado no V Festival Internacional de Curtas, SP 1994, 4 semanas em cartaz no Cine Vaneza, RJ, em complemento do longa metragem The Art of Love, Arthur Rubinstein, de François Reichenbach.