Uma bruxinha meiga e bondosa entra em conflito por recusar-se a trabalhar segundo as normas do grande e maléfico feiticeiro e seus auxiliares. Um jovem lenhador, que se apaixona pela bruxinha, procura livrá-la do reino do mal. Após várias peripécias, o bem vence e o bosque retorna ao poder das crianças alegres.